Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der zentrale Ausgangspunkt für die Navigation und Verwaltung Ihrer Daten in Upkeep Solution.

Datenhierarchie

Upkeep Solution organisiert Daten in einer klaren Hierarchie:

Firma > Objekt > Matrix / Test / Dokument

• Eine Firma enthält ein oder mehrere Objekte (Gebäude, Liegenschaften)
• Jedes Objekt kann mehrere Matrizen, Tests und Dokumente enthalten

Baumnavigation und Übersicht

Das Hauptmenü besteht aus folgenden Bereichen:

• Baumnavigation (links) — Zeigt alle Firmen und Objekte in einer aufklappbaren Baumstruktur
• Schnellsuche — Ein Suchfeld oberhalb der Baumstruktur ermöglicht das schnelle Finden von Firmen und Objekten nach Name
• Detailbereich (rechts) — Zeigt Informationen und Aktionen zum ausgewählten Element
• Zuletzt besucht — Eine Liste der zuletzt geöffneten Objekte für schnellen Zugriff

Firma bearbeiten

Wählen Sie eine Firma in der Baumnavigation aus, um deren Details im rechten Bereich anzuzeigen. Hier können Sie:

• Den Firmennamen ändern
• Ein Firmenlogo hochladen oder ersetzen

hinweis

Das Bearbeiten von Firmendaten erfordert die Rolle Firmenadministrator oder höher.

Objekt bearbeiten

Wählen Sie ein Objekt aus, um dessen Eigenschaften zu verwalten. Im Detailbereich stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Eigenschaften — Name, Adresse und weitere Stammdaten des Objekts bearbeiten
• Gruppen — Das Objekt einer oder mehreren Gruppen zuordnen
• Externe Benutzer — Externe Tester und Bearbeiter verwalten
• Verschieben — Das Objekt in eine andere Firma verschieben
• Vorlagen — Vorlagen für Matrizen und Prüfungen verwalten

Objektgruppen

Gruppen ermöglichen es Ihnen, Objekte zu kategorisieren und zu filtern. Sie funktionieren wie Tags:

• Erstellen Sie beliebig viele Gruppen pro Firma
• Ordnen Sie ein Objekt einer oder mehreren Gruppen zu
• Filtern Sie die Baumnavigation nach Gruppen, um schnell die relevanten Objekte zu finden

tipp

Gruppen eignen sich besonders gut, um Objekte nach Region, Gebäudetyp oder Verantwortlichkeit zu organisieren.

Externe Benutzer

Externe Benutzer sind Personen ausserhalb Ihrer Firma, die Zugriff auf bestimmte Objekte benötigen. Sie können externen Benutzern folgende Rollen zuweisen:

• Tester — Kann Prüfungen auf der mobilen App durchführen
• Bearbeiter — Kann zusätzlich Matrizen und Elemente bearbeiten

So verwalten Sie externe Benutzer:

1. Öffnen Sie das gewünschte Objekt
2. Navigieren Sie zum Bereich Externe Benutzer
3. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen, um einen neuen externen Benutzer einzuladen
4. Wählen Sie die gewünschte Rolle aus

info

Externe Benutzer haben nur Zugriff auf die Objekte, denen sie explizit zugewiesen wurden — nicht auf die gesamte Firma.

Matrizenverwaltung

Matrizen sind das Herzstück von Upkeep Solution. Sie enthalten alle Brandschutzelemente eines Objekts mit deren Anforderungen und Status.

Versionierung

Matrizen unterstützen eine Versionierung mit zwei Zuständen:

• Aktuell — Die aktive, bearbeitbare Version der Matrix
• Eingefroren — Eine gesperrte Version, die nicht mehr verändert werden kann

Wenn Sie eine Matrix einfrieren, wird ein Snapshot des aktuellen Stands erstellt. Sie können danach weiterarbeiten, während die eingefrorene Version als Referenz erhalten bleibt.

Zu jeder Version können Sie Versionsinformationen hinterlegen, um den Grund oder Kontext der Versionierung zu dokumentieren.

Matrix-Detailbereich

Im Detailbereich einer Matrix stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Öffnen — Die Matrix in der Matrizenansicht öffnen und bearbeiten
• Dokumente herunterladen — Matrix als PDF oder Excel exportieren
• Auftauen — Eine eingefrorene Version wieder bearbeitbar machen
• Archivieren — Eine nicht mehr benötigte Version archivieren
• Löschen — Eine Matrix unwiderruflich entfernen

warnung

Das Löschen einer Matrix ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Zum Löschen benötigen Sie mindestens die Rolle Projektleiter. Eingefrorene Versionen können nur von Firmenadministratoren oder höher gelöscht werden.