Menu principale
Il menu principale è il punto di partenza centrale per la navigazione e la gestione dei dati in Upkeep Solution.
Gerarchia dei dati
Upkeep Solution organizza i dati in una gerarchia chiara:
Azienda > Oggetto > Matrice / Verifica / Documento
- Un'azienda contiene uno o più oggetti (edifici, immobili)
- Ogni oggetto può contenere più matrici, verifiche e documenti
Navigazione ad albero e panoramica
Il menu principale è composto dalle seguenti aree:
- Navigazione ad albero (a sinistra) — Mostra tutte le aziende e gli oggetti in una struttura ad albero espandibile
- Ricerca rapida — Un campo di ricerca sopra la struttura ad albero consente di trovare rapidamente aziende e oggetti per nome
- Area dettagli (a destra) — Mostra informazioni e azioni relative all'elemento selezionato
- Visitati di recente — Un elenco degli oggetti aperti di recente per un accesso rapido
Modificare un'azienda
Selezionare un'azienda nella navigazione ad albero per visualizzarne i dettagli nell'area a destra. Qui è possibile:
- Modificare il nome dell'azienda
- Caricare o sostituire un logo aziendale
La modifica dei dati aziendali richiede il ruolo di Firmenadministrator (Amministratore aziendale) o superiore.
Modificare un oggetto
Selezionare un oggetto per gestirne le proprietà. Nell'area dettagli sono disponibili le seguenti funzioni:
- Eigenschaften (Proprietà) — Modificare nome, indirizzo e altri dati anagrafici dell'oggetto
- Gruppen (Gruppi) — Assegnare l'oggetto a uno o più gruppi
- Externe Benutzer (Utenti esterni) — Gestire tester e redattori esterni
- Verschieben (Spostare) — Spostare l'oggetto in un'altra azienda
- Vorlagen (Modelli) — Gestire modelli per matrici e verifiche
Gruppi di oggetti
I gruppi consentono di categorizzare e filtrare gli oggetti. Funzionano come tag:
- Creare un numero illimitato di gruppi per azienda
- Assegnare un oggetto a uno o più gruppi
- Filtrare la navigazione ad albero per gruppi per trovare rapidamente gli oggetti pertinenti
I gruppi sono particolarmente utili per organizzare gli oggetti per regione, tipo di edificio o responsabilità.
Utenti esterni
Gli utenti esterni sono persone al di fuori della vostra azienda che necessitano di accesso a determinati oggetti. È possibile assegnare agli utenti esterni i seguenti ruoli:
- Tester — Può eseguire verifiche sull'app mobile
- Bearbeiter (Editore) — Può inoltre modificare matrici ed elementi
Per gestire gli utenti esterni:
- Aprire l'oggetto desiderato
- Navigare all'area Externe Benutzer (Utenti esterni)
- Fare clic su Benutzer hinzufügen (Aggiungi utente) per invitare un nuovo utente esterno
- Selezionare il ruolo desiderato
Gli utenti esterni hanno accesso solo agli oggetti a cui sono stati esplicitamente assegnati, non all'intera azienda.
Gestione delle matrici
Le matrici sono il cuore di Upkeep Solution. Contengono tutti gli elementi antincendio di un oggetto con i relativi requisiti e stati.
Versionamento
Le matrici supportano un sistema di versionamento con due stati:
- Aktuell (Attuale) — La versione attiva e modificabile della matrice
- Eingefroren (Congelata) — Una versione bloccata che non può più essere modificata
Quando si congela una matrice, viene creata un'istantanea dello stato corrente. Successivamente è possibile continuare a lavorare, mentre la versione congelata rimane come riferimento.
Per ogni versione è possibile inserire informazioni sulla versione per documentare il motivo o il contesto del versionamento.
Area dettagli della matrice
Nell'area dettagli di una matrice sono disponibili le seguenti azioni:
- Öffnen (Aprire) — Aprire la matrice nella vista matrice e modificarla
- Dokumente herunterladen (Scaricare documenti) — Esportare la matrice come PDF o Excel
- Auftauen (Scongelare) — Rendere nuovamente modificabile una versione congelata
- Archivieren (Archiviare) — Archiviare una versione non più necessaria
- Löschen (Eliminare) — Rimuovere definitivamente una matrice
L'eliminazione di una matrice è definitiva e non può essere annullata. Per eliminare è necessario almeno il ruolo di Projektleiter (Responsabile di progetto). Le versioni congelate possono essere eliminate solo da Firmenadministrator (Amministratori aziendali) o superiori.